目前我國(guó)瓷磚產(chǎn)量約占全球瓷磚產(chǎn)量的一半以上，年產(chǎn)量與出口金額均居世界前列。然而，我國(guó)出口的絕大部分瓷磚，竟被數(shù)十個(gè)國(guó)家變相驅(qū)逐。
每年貨值3億美元的瓷磚、數(shù)以萬(wàn)計(jì)的貨柜，被東南亞人反傾銷趕到了歐洲，被歐洲人如法炮制驅(qū)至南美，巴西、阿根廷等南美人又想將其逼到中東。南美洲是中國(guó)瓷磚企業(yè)近年來(lái)千辛萬(wàn)苦開發(fā)出來(lái)的新市場(chǎng)，出口歐盟受阻后，超過(guò)2億出口額轉(zhuǎn)至南美。若再撤退，不僅損失慘重，很多企業(yè)甚至沒(méi)有了出路。
哥倫比亞，是中國(guó)瓷磚在南美洲的第三大出口市場(chǎng)。2015年2月，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部的貿(mào)易措施分局(下稱“哥調(diào)查機(jī)關(guān)”)立案，對(duì)中國(guó)進(jìn)口瓷磚產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，試圖定下高額反傾銷稅，抬高中國(guó)瓷磚出口該國(guó)的成本，保護(hù)本國(guó)企業(yè)。哥倫比亞雖然只是小市場(chǎng)，但反傾銷調(diào)查往往有“傳染”效應(yīng)，巴西、阿根廷、秘魯已啟動(dòng)調(diào)查，哥倫比亞如果守不住，南美洲市場(chǎng)岌岌可危。
以廣東66家瓷磚出口企業(yè)為主的應(yīng)訴者抱團(tuán)出擊，欲為全國(guó)瓷磚企業(yè)保住南美市場(chǎng)。近日，雙方第一輪交手分出了勝負(fù)。南方日?qǐng)?bào)記者遍訪企業(yè)、協(xié)會(huì)、商會(huì)、政府和律師等參與各方，了解事件來(lái)龍去脈。
哥方出手：僅憑8張發(fā)票，判定中企傾銷258.55%
哥調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)起的調(diào)查，把中國(guó)2014年1月6日至2015年1月6日出口哥倫比亞稅則號(hào)69079000和69089000的瓷磚全部包括在內(nèi)。從地板到墻面再到天花板，不論釉面或非釉面都成了調(diào)查對(duì)象。
廣東企業(yè)受影響最大。海關(guān)統(tǒng)計(jì)2014年我國(guó)向哥出口涉案產(chǎn)品31.26萬(wàn)噸，主要是拋光磚，金額7524萬(wàn)美元。其中的6544.3萬(wàn)美元來(lái)自廣東的180家企業(yè)，幾乎所有大企業(yè)都在佛山。
我國(guó)“入世”后，抗過(guò)30多個(gè)國(guó)家瓷磚反傾銷的佛山陶瓷協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)白梅見慣不怪。發(fā)起國(guó)多以中國(guó)出口瓷磚價(jià)低于正常價(jià)值為由判定傾銷和損害發(fā)起國(guó)產(chǎn)業(yè)，征收其認(rèn)定的中國(guó)內(nèi)銷與出口價(jià)差額為進(jìn)口稅。“真有這個(gè)差額嗎?”白梅發(fā)現(xiàn)，哥倫比亞不承認(rèn)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，不采納中企銷售數(shù)據(jù)。選擇巴西為替代國(guó)，用其國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品售價(jià)算出一個(gè)“正常價(jià)值”當(dāng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果為15.31美元/平方米。但哥倫比亞海關(guān)統(tǒng)計(jì)中國(guó)瓷磚出口價(jià)僅4.27美元/平方米，哥調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為我國(guó)瓷磚比“正常價(jià)值”便宜了11.04美元/平方米，傾銷幅度258.55%。
蹊蹺的是，哥調(diào)查機(jī)關(guān)計(jì)算“正常價(jià)值”的依據(jù)只是8張巴西市場(chǎng)瓷磚產(chǎn)品銷售發(fā)票。“這太不嚴(yán)謹(jǐn)了!”一位佛山企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)，“僅8單交易，不同型號(hào)規(guī)格混在一起，無(wú)法判定一個(gè)行業(yè)產(chǎn)品的正常價(jià)值。”
雖然調(diào)查證據(jù)無(wú)力，但白梅卻憂心忡忡。
哥倫比亞一直違反WTO規(guī)定，不給中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)單獨(dú)稅率，而是推行“一國(guó)一稅”。一家中企費(fèi)錢費(fèi)力應(yīng)訴，爭(zhēng)取來(lái)的低稅率將全行業(yè)適用，企業(yè)肯定不積極。
中企回?fù)簦夯浧蟊F(tuán)打無(wú)損害抗辯，“一分錢”不讓
3月13日在佛山召開的應(yīng)訴動(dòng)員會(huì)可謂人聲鼎沸，提振人心。
中國(guó)五礦商會(huì)、佛山陶協(xié)、各級(jí)政府管理部門準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)企業(yè)應(yīng)訴，而廣東180家涉案企業(yè)，竟來(lái)了160多家，佛山66家出口額較大的企業(yè)主動(dòng)抱團(tuán)，集中報(bào)名應(yīng)訴，還有5家生產(chǎn)企業(yè)參加單獨(dú)應(yīng)訴。
“這些企業(yè)是要保護(hù)南美洲市場(chǎng)。”白梅說(shuō)，近年來(lái)，從巴西、秘魯?shù)礁鐐惐葋啠纱u反傾銷調(diào)查不斷。粵企深知此案“一國(guó)一稅”，整個(gè)行業(yè)團(tuán)結(jié)起來(lái)做無(wú)損害抗辯是重中之重。
五礦商會(huì)全程負(fù)責(zé)牽頭組織，其法律部主任樊飛華說(shuō)，國(guó)家、地方、商會(huì)、企業(yè)充分發(fā)揮四體聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不同主體主動(dòng)發(fā)揮作用。
經(jīng)企業(yè)推選，五礦商會(huì)委托剛在巴西瓷磚反傾銷案中有表現(xiàn)出色的北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所代理案件。4月6日，金誠(chéng)同達(dá)向哥方提交替代國(guó)抗辯意見。4月20日，金誠(chéng)同達(dá)再提交單獨(dú)稅率抗辯、產(chǎn)品排除意見和無(wú)損害抗辯意見。
看到粵企團(tuán)結(jié)應(yīng)訴，廣東新中源公司國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理劉杰很有信心。2006年印度發(fā)起反傾銷調(diào)查，國(guó)內(nèi)應(yīng)訴企業(yè)不到5家。新中源公司自己花錢找律師，和印度客戶并肩打官司。應(yīng)訴前，該公司出口印度2億元人民幣。應(yīng)訴后，獲較低的單獨(dú)稅率，公司出口額猛增至4.5億元人民幣。劉杰說(shuō)，“有商會(huì)牽頭主導(dǎo)，企業(yè)同心協(xié)力，達(dá)成類似巴西案的最低 價(jià)格承諾 ，至少能保住中高端市場(chǎng)。”
游說(shuō)智取：中方提出“價(jià)格承諾”，望化解雙方分歧
關(guān)注該案的華城律師事務(wù)所律師李華端統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年，哥倫比亞進(jìn)口中國(guó)上釉瓷磚量占該進(jìn)口總量的比例減少。中國(guó)上釉瓷磚價(jià)格明顯高于其他國(guó)家，呈上升趨勢(shì)，由于上釉瓷磚是哥倫比亞主要進(jìn)口的瓷磚，可見中國(guó)并無(wú)低價(jià)傾銷影響該國(guó)市場(chǎng);同時(shí)，哥倫比亞進(jìn)口中國(guó)未上釉瓷磚的增量，只占該國(guó)當(dāng)期總進(jìn)口量的5.7%，對(duì)市場(chǎng)沒(méi)有明顯影響。
怎么讓哥調(diào)查機(jī)關(guān)主動(dòng)接受中國(guó)的抗辯?參與案件全過(guò)程的金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人楊晨說(shuō)，反傾銷應(yīng)訴策略不能一刀切，我方調(diào)查了哥倫比亞國(guó)內(nèi)情況后，決定多管齊下逐一擊破。
2015年7月，一場(chǎng)反傾銷歷史上并不常見的行動(dòng)悄然展開。
五礦商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)于毅和商務(wù)部、企業(yè)、律所組成的中方代表團(tuán)赴哥倫比亞游說(shuō)。代表團(tuán)訪問(wèn)哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部以及哥倫比亞總統(tǒng)辦公室，會(huì)見哥倫比亞瓷磚進(jìn)口商代表奧羅斯科。代表團(tuán)既傳達(dá)出中國(guó)瓷磚行業(yè)一致對(duì)外應(yīng)訴的決心，也當(dāng)面指出哥調(diào)查機(jī)關(guān)不公正的結(jié)論和證據(jù)，講明中國(guó)瓷磚行業(yè)并沒(méi)有對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)造成損害，要求公正裁決。
代表團(tuán)先是安排代表中方的哥倫比亞籍和巴西籍律師一起去見哥調(diào)查機(jī)關(guān)。從巴西瓷磚反傾銷案中剛談成的“價(jià)格承諾”切入，詳細(xì)解釋為何巴西向中國(guó)企業(yè)提供單獨(dú)稅率，以及愿意和中國(guó)達(dá)成“價(jià)格承諾”。
隨后，代表團(tuán)通過(guò)哥倫比亞進(jìn)口商協(xié)會(huì)和瓷磚行業(yè)下游的建筑業(yè)協(xié)會(huì)，找到該國(guó)進(jìn)口商、生產(chǎn)商和建筑商會(huì)談，尋求哥倫比亞國(guó)內(nèi)企業(yè)的支持。
接著，中方又找到公關(guān)公司，通過(guò)哥倫比亞當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道一系列中國(guó)瓷磚反傾銷案的新聞。以中立的態(tài)度，梳理案件來(lái)龍去脈，闡述中方觀點(diǎn)。
在堅(jiān)持無(wú)損害抗辯的基礎(chǔ)上，代表團(tuán)提出“價(jià)格承諾”，希望以此化解分歧，讓兩國(guó)產(chǎn)業(yè)合作共贏。“價(jià)格承諾”是指中方出口瓷磚產(chǎn)品的價(jià)格將確保在承諾的最低價(jià)格之上。哥倫比亞海關(guān)統(tǒng)計(jì)2014年自中國(guó)平均進(jìn)口價(jià)格為4.27美元/平方米，中方提出以5.05美元/平方米作為承諾價(jià)格。該價(jià)格比調(diào)查期內(nèi)中國(guó)出口哥倫比亞的價(jià)格高出近20%，以期未來(lái)不會(huì)對(duì)哥倫比亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害。
發(fā)生逆轉(zhuǎn)：終裁以無(wú)損害不征稅結(jié)案，歷史性完勝
種種舉動(dòng)之后，中國(guó)瓷磚行業(yè)在哥倫比亞國(guó)內(nèi)收獲了數(shù)支包括該國(guó)進(jìn)口商、生產(chǎn)商和建筑商在內(nèi)的“同盟軍”。“同盟軍”通過(guò)正式和非正式渠道與哥調(diào)查機(jī)關(guān)溝通，哥調(diào)查機(jī)關(guān)慢慢接受中方觀點(diǎn)。
本來(lái)，從初裁到2016年上半年，哥方本應(yīng)給出對(duì)案件的初步反饋，事實(shí)上卻拖延至2016年6月也沒(méi)有任何聲音。隨后，中國(guó)政府和商務(wù)部等也在多個(gè)場(chǎng)合與哥方就瓷磚反傾銷案進(jìn)行溝通，進(jìn)一步表明關(guān)注。
經(jīng)過(guò)不斷努力，哥方內(nèi)部出現(xiàn)了妥協(xié)。
哥調(diào)查機(jī)關(guān)首次接受了中方的替代國(guó)抗辯，哥方確定的“正常價(jià)值”由15.75美元/平方米大幅下降為9.15美元/平方米。哥方首次接受了中方提出的產(chǎn)品分類，按釉面磚和非釉面磚分別計(jì)算價(jià)值，不再混為一談。這兩者等于否定了此前由8張巴西發(fā)票發(fā)起的不公平調(diào)查。
哥調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)布案件初裁，裁定中國(guó)產(chǎn)品構(gòu)成傾銷，但不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性損害，僅對(duì)哥倫比亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成損害威脅，并據(jù)此決定在初裁后不征收臨時(shí)反傾銷措施。
在上述努力的積累下，2016年7月，哥調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)布終裁裁決，裁定我國(guó)瓷磚產(chǎn)品沒(méi)有對(duì)哥倫比亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害威脅，不予征收反傾銷關(guān)稅，并終止本次調(diào)查。
廣東省商務(wù)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，終裁以無(wú)損害、不征稅結(jié)案，這在哥倫比亞歷次對(duì)華反傾銷調(diào)查中屈指可數(shù)，是我國(guó)對(duì)哥倫比亞反傾銷應(yīng)對(duì)的重大勝利，也是瓷磚業(yè)在近年多起反傾銷調(diào)查中應(yīng)對(duì)最為成功的案件。
縱深：瓷磚業(yè)為何頻頻遭遇反傾銷調(diào)查
這場(chǎng)歷史性完勝卻是一場(chǎng)憂傷的勝利。
“贏了也不能掉以輕心!”一位佛山瓷磚企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)，“勝利之后，如果部分不自覺(jué)的企業(yè)繼續(xù)打 價(jià)格戰(zhàn) ，哥倫比亞很快又會(huì)發(fā)起第二輪反傾銷調(diào)查。
“勝利后才有主動(dòng)權(quán)。”金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人楊晨則認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)業(yè)不能把自律權(quán)交到別的國(guó)家手上。
中方內(nèi)部的糾結(jié)則是因?yàn)橹袊?guó)瓷磚行業(yè)遭遇反傾銷調(diào)查非常頻密。僅2015年至今，哥倫比亞、墨西哥、印度、巴基斯坦先后針對(duì)我國(guó)瓷磚企業(yè)立案4起，可謂一波剛平一波又起。而瓷磚行業(yè)16年來(lái)深陷30多場(chǎng)反傾銷調(diào)查，甚至還有更多國(guó)家躍躍欲試。
而廣東作為全國(guó)瓷磚生產(chǎn)基地，低端產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的出口“價(jià)格戰(zhàn)”一直存在，如何才能跳出反傾銷的泥潭?
為何受傷的總是廣東瓷磚?
廣東低端瓷磚經(jīng)過(guò)十年市場(chǎng)洗禮，產(chǎn)能仍然過(guò)剩。
廣東作為全國(guó)最大的瓷磚生產(chǎn)基地，產(chǎn)量占全國(guó)四分之一，且以低端產(chǎn)品為主，出口價(jià)格偏低，容易落人口實(shí)。
我國(guó)“入世”16年來(lái)，很多瓷磚企業(yè)出口方式單一：不論當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境和特點(diǎn)如何，依賴價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以擴(kuò)大銷售額、搶占市場(chǎng)。
西班牙、意大利瓷磚出口均價(jià)為13-14美元/平方米，廣東瓷磚出口均價(jià)不到5美元/平方米。這對(duì)進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)瓷磚產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，從而引發(fā)這些國(guó)家的企業(yè)尋求反傾銷措施的保護(hù)。
雖然總是遭遇反傾銷，但中國(guó)五礦商會(huì)法律部主任樊飛華說(shuō)，“中國(guó)瓷磚企業(yè)生命力很頑強(qiáng)，一個(gè)國(guó)家市場(chǎng)受影響，迅速挖掘另一個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)。反傾銷重壓之下，出口量總體保持穩(wěn)定，有的年份甚至略有增長(zhǎng)。”
同時(shí)，中國(guó)加入世貿(mào)組織時(shí)接受“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”待遇條款容易陷入反傾銷的泥潭。因?yàn)槿绻蟹奖徽{(diào)查企業(yè)無(wú)法提供其具備市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件的證明，則外方調(diào)查者在計(jì)算出口價(jià)值時(shí)，往往選用一個(gè)價(jià)格極高的第三方參照國(guó)與中國(guó)出口價(jià)格比較，很容易就裁定中國(guó)產(chǎn)品存在較高的傾銷幅度。哥倫比亞案中哥調(diào)查機(jī)關(guān)選擇了巴西價(jià)格，就是這種操作思路。
這種忽略中國(guó)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)的做法顯然有失公平。可惜的是，雖然目前世界上有150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、156個(gè)WTO成員國(guó)中有97個(gè)承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，但是對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)措施最多的歐、美、日以及印度等國(guó)家和地區(qū)仍未承認(rèn)中國(guó)完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。
反傾銷如何打擊業(yè)內(nèi)企業(yè)?
自2001年印度率先對(duì)我國(guó)瓷磚進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查以來(lái)，16年來(lái)菲律賓、韓國(guó)、巴基斯坦、歐盟、泰國(guó)、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥等30多個(gè)國(guó)家前仆后繼。2011年，巴西將中國(guó)瓷磚進(jìn)口關(guān)稅從15%提高至35%。今年7月，巴西又發(fā)布公告，對(duì)我國(guó)未上釉瓷磚發(fā)起反傾銷調(diào)查，欲征收264.1%的懲罰性關(guān)稅。
反傾銷案一旦敗訴，倒下的往往是一大片企業(yè)。例如，中國(guó)瓷磚原主要出口目的地歐盟在2011年發(fā)起“鐵血”狙擊，征收最高達(dá)69.7%反傾銷稅，次年，佛山瓷磚對(duì)歐盟出口量同比下降超過(guò)50%。
廣東新明珠陶瓷集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易部副總經(jīng)理袁師毅說(shuō)，印度對(duì)中國(guó)瓷磚發(fā)起反傾銷調(diào)查，抽取中國(guó)7家企業(yè)應(yīng)訴，新明珠就是其中一家。在半年訴訟期內(nèi)，該企業(yè)被征收1.37美元/平方米的臨時(shí)反傾銷稅，此前該公司瓷磚均價(jià)為4-5美元/平方米，加上反傾銷稅，瓷磚成本提高了20%，只好提價(jià)20%，冬至印度訂單下降一半。
瓷磚業(yè)如何規(guī)范出口秩序?
“不自律的價(jià)格戰(zhàn)，損害的是整個(gè)行業(yè)的利益。”南海植才進(jìn)出口貿(mào)易有限公司的謝桂東見識(shí)過(guò)兩段慘痛的故事：
直接在外設(shè)廠，本是好事。上個(gè)世紀(jì)90年代，迪拜興起建設(shè)熱潮，瓷磚需求量極大。由于中東沒(méi)有瓷磚生產(chǎn)廠，2005年，不少中國(guó)企業(yè)赴迪拜設(shè)廠，意欲免除中間環(huán)節(jié)，直接對(duì)接消費(fèi)終端。最終，中國(guó)企業(yè)確實(shí)搶占了迪拜批發(fā)和銷售的市場(chǎng)，但隨著中國(guó)瓷磚企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，又打起了價(jià)格戰(zhàn)。價(jià)格一落千丈，迪拜市場(chǎng)被“做死”了，至今價(jià)格仍起不來(lái)。
技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，本是大勢(shì)所趨。2015年，佛山一家企業(yè)研發(fā)出加厚加白的拋光磚，售價(jià)11元/片。結(jié)果技術(shù)迅速被某些企業(yè)“復(fù)制”，大量跟風(fēng)生產(chǎn)，市場(chǎng)又被“做死”了。很快，新產(chǎn)品跌至普通貨水平的8元/片。
中國(guó)瓷磚企業(yè)出口自律委員會(huì)秘書長(zhǎng)、廣東宏陶陶瓷公司總經(jīng)理伍劍峰建議廣東瓷磚企業(yè)率先反省。只要大企業(yè)敢于擔(dān)當(dāng)、引導(dǎo)，中小企業(yè)主動(dòng)抱團(tuán)，行業(yè)就有規(guī)范能力，方能打開新的市場(chǎng)。
佛山陶瓷協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)白梅說(shuō)，意大利是傳統(tǒng)瓷磚業(yè)大國(guó)，產(chǎn)品出口單價(jià)是廣東產(chǎn)品的3倍，該國(guó)依托Condcorde、Fiandre-Iris、Finfloor等大型企業(yè)主導(dǎo)，整個(gè)行業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。通過(guò)制定統(tǒng)一的全球銷售策略，規(guī)范出口秩序，保障高端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售效益。
2016年1月-2月，中國(guó)出口陶瓷產(chǎn)品同比減少19.6%;出口金額同比減少30.7%，出現(xiàn)近年少有的量?jī)r(jià)齊跌。留給廣東瓷磚企業(yè)騰挪的空間日益縮小。
