已持續(xù)上漲近半年時(shí)間的瓷磚生產(chǎn)成本似乎仍未現(xiàn)“止?jié)q”之勢(shì)。近期來(lái)看，煤炭、鋼材、化工原料等建陶行業(yè)生產(chǎn)“必需品”價(jià)格仍繼續(xù)狂飆突進(jìn)。“以一天一個(gè)價(jià)形容毫不為過(guò)。”有業(yè)內(nèi)人士如是評(píng)價(jià)當(dāng)前各類原材料成本上漲形勢(shì)。
進(jìn)入11月，“煤超瘋”繼續(xù)肆虐。國(guó)內(nèi)港口方面，動(dòng)力煤價(jià)格延續(xù)上漲，漲幅在14~32元/噸左右，主流成交價(jià)格(5500大卡)在691元/噸左右；環(huán)渤海動(dòng)力煤(5500大卡)綜合平均價(jià)格至607元/噸，環(huán)比上漲2.36%。
而在原材料方面，燒堿（在陶瓷行業(yè)主要用來(lái)生產(chǎn)水玻璃、減水劑）價(jià)格漲幅亦以“周”為計(jì)。11月份國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)向好，山東地區(qū)32%燒堿上漲40元/噸；江蘇地區(qū)32%燒堿繼續(xù)上漲60元/噸左右；廣東地區(qū)32%燒堿價(jià)格也有近100元/噸的上漲……
與此同時(shí)，2016已接近尾聲，終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)淡趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)成本的繼續(xù)攀升對(duì)于掙扎在高成本邊緣的陶企而言無(wú)異于雪上加霜，進(jìn)一步加重陶企的經(jīng)營(yíng)和生存壓力。并且，生產(chǎn)成本的上漲牽一發(fā)而動(dòng)全身，深刻影響著整條產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)整個(gè)行業(yè)而言都為一次震蕩。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特別是在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，將極大推動(dòng)行業(yè)的洗牌化進(jìn)程，留下來(lái)的企業(yè)在品牌實(shí)力、產(chǎn)品附加值、經(jīng)營(yíng)管理等方面的實(shí)力相對(duì)更為突出。
過(guò)去陶企利潤(rùn)很大部分源自生產(chǎn)成本下跌
近段時(shí)間以來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格、物流價(jià)格上漲的消息不絕于耳，同時(shí)陶瓷化工原料、輔料價(jià)格基本上也全線上升，甚至是鋼材價(jià)格也突然開(kāi)始飆升，且仍在漲價(jià)中。在大環(huán)境整體形勢(shì)低迷的情況下，成本的猛漲讓下游陶企苦不堪言。
據(jù)本報(bào)記者調(diào)查了解，2016下半年以來(lái)，制造業(yè)原材料價(jià)格體系出現(xiàn)了重大變化，受國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，大量行業(yè)產(chǎn)能遭到削減與控制，為制造業(yè)提供原材料的各種礦產(chǎn)資源價(jià)格一路上揚(yáng)，直接導(dǎo)致了煤炭、鋼材、化工原料等建陶行業(yè)生產(chǎn)“必需品”的價(jià)格不斷上漲。
其中，漲幅最大的化工原料TDI在一年內(nèi)上漲了5~6倍，從年初9800元/噸漲到現(xiàn)在的50000元/噸左右；煉焦煤主流品突破千元大關(guān)至1030-1100元/噸；氧化鋁上漲幅度達(dá)到500~700元/噸；氧化鋅上漲幅度達(dá)到了1000元/噸；氧化鋯更是從26000元/噸漲到了28000元/噸，漲幅達(dá)到了2000元/噸……
原材料價(jià)格的全線猛漲，終結(jié)了“陶企生產(chǎn)成本持續(xù)下跌”的黃金時(shí)期。生產(chǎn)成本的瞬間猛增，引起眾多重度依賴價(jià)格戰(zhàn)的廠家的恐慌。
去年來(lái)，國(guó)內(nèi)建陶行業(yè)持續(xù)低迷，大部分企業(yè)發(fā)展舉步維艱，面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力，但盡管如此，雪中送炭的是，2015年陶企綜合生產(chǎn)成本大幅降低，原料、燃料、鋼材甚至是紙箱等產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格大幅降低，綜合來(lái)看，2015年陶企綜合生產(chǎn)成本普遍下降7~15%。
此中利好，為陶企的價(jià)格戰(zhàn)釋放出較大空間。正因如此，自2015年來(lái)，部分產(chǎn)區(qū)價(jià)格戰(zhàn)激烈程度空前，800×800mm規(guī)格拋光磚跌破11元/片，300×600mm規(guī)格瓷片跌破2.3元/片……產(chǎn)品價(jià)格達(dá)到歷史最低值，并處于微利狀態(tài)。
而到了2016年，陶瓷銷售市場(chǎng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡，生產(chǎn)成本持續(xù)下跌的紅利卻開(kāi)始逐步喪失，隨著近期煤價(jià)、物流運(yùn)費(fèi)及原輔材料的猛漲，一些一直處于微利，甚至是無(wú)利狀態(tài)的陶企開(kāi)始坐立不安，并開(kāi)始蓄謀通過(guò)產(chǎn)品漲價(jià)來(lái)緩解經(jīng)營(yíng)壓力。
山東淄博一陶企向記者表示，自8月下旬以來(lái)，淄博陶企用煤價(jià)格開(kāi)始上行，由每噸480元的價(jià)格搖搖直上，在9月上旬達(dá)到700元之后，又分別于9月下旬漲至730元，10月中下旬漲至770元，10月底攀高至當(dāng)前的840元。按照該公司一條生產(chǎn)線日用煤炭60噸、每噸上漲360元的漲幅計(jì)算，該公司一天就比8月份前多支出21600元的費(fèi)用，一個(gè)月下來(lái)，將近多支出65萬(wàn)元。以其日產(chǎn)10000平方米瓷磚為例，僅煤炭一項(xiàng)，每平方米瓷磚的生產(chǎn)成本至少增加2元。
中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)繆斌曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，在“十三五”期間，陶瓷行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一就是煤炭等原料價(jià)格及生產(chǎn)成本的上升。“過(guò)去很多陶企的利潤(rùn)源于原材料價(jià)格及生產(chǎn)成本的下降，而現(xiàn)在及未來(lái)這一紅利將消失。”同時(shí)，“十三五”是建陶行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，在這個(gè)時(shí)期，去產(chǎn)能、去庫(kù)存是首要任務(wù)，預(yù)計(jì)至少四分之一的產(chǎn)能在“十三五”要被淘汰，這也意味著一批建陶企業(yè)在“十三五”期間會(huì)出局。
色釉料：供應(yīng)商稱“臨近虧損邊緣”，醞釀集中提價(jià)
作為陶瓷釉料中占比最大的原材料之一，氧化鋅自開(kāi)啟漲價(jià)模式以來(lái)，價(jià)格已經(jīng)歷經(jīng)數(shù)度翻漲。據(jù)知情人士透露，至11月10日左右，在這一輪漲價(jià)中，業(yè)內(nèi)的氧化鋅價(jià)格已經(jīng)上漲了1700元/噸，低品位氧化鋅（85）漲幅甚至已經(jīng)突破2400/噸。
“預(yù)計(jì)漲勢(shì)還會(huì)持續(xù)。”某釉料公司負(fù)責(zé)人指出，受到環(huán)保因素及國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響，有色金屬漲勢(shì)仍在持續(xù)，這也預(yù)示著氧化鋅、氧化鋁等與有色金屬聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)的陶瓷化工用品價(jià)格仍在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持上漲姿態(tài)。
雖然價(jià)格并未上漲至歷史最高位，但對(duì)于釉料企業(yè)來(lái)說(shuō)，壓力已經(jīng)不容小覷。“這一輪漲價(jià)恰逢陶瓷終端市場(chǎng)萎靡，陶瓷企業(yè)銷售不暢，因此對(duì)于采購(gòu)價(jià)格控制極為嚴(yán)格。”上述負(fù)責(zé)人表示，鑒于目前的行業(yè)背景，即使原材料價(jià)格漲勢(shì)兇猛，截至目前，多數(shù)化工、色釉料企業(yè)的漲價(jià)措施也難以實(shí)施。
“為了維系一些優(yōu)質(zhì)客戶，公司甚至不得不給出更低的價(jià)格，如此一來(lái)，利潤(rùn)基本處于虧損邊緣”。一位不愿具名的供應(yīng)商代表透露，無(wú)力漲價(jià)的原因也包括目前色釉料企業(yè)仍有相當(dāng)大的庫(kù)存。他認(rèn)為，這一輪原材料價(jià)格上漲，會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)起到洗牌的作用。
該供應(yīng)商代表告訴記者，在漲價(jià)期，除了原材料的源頭供應(yīng)商利潤(rùn)會(huì)有所增長(zhǎng)之外，產(chǎn)業(yè)鏈下游的整體利潤(rùn)空間都會(huì)受到擠壓。“從目前來(lái)看，此次漲價(jià)所帶來(lái)的影響最終需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一起去消化，包括瓷磚價(jià)格、化工釉料價(jià)格等都需要調(diào)整”。但他同時(shí)指出，即使如此，產(chǎn)業(yè)鏈的整體利潤(rùn)也依舊會(huì)被擠壓，其中，化工、色釉料企業(yè)等中間環(huán)節(jié)受到的擠壓是最嚴(yán)重的。
依照該人士分析，每一輪價(jià)格上漲，都會(huì)對(duì)化工、色釉料等中間環(huán)節(jié)的企業(yè)造成損失，甚至可以說(shuō)是不可恢復(fù)的。“在上一輪有色金屬、硅酸鋯價(jià)格上漲期間，我們的利潤(rùn)最低時(shí)被壓縮至原有的20%，雖然后來(lái)隨著原材料價(jià)格的下調(diào)，利潤(rùn)有所回升，但是再也達(dá)不到之前的水平。”在他看來(lái)，這一輪漲價(jià)恰好碰到了瓷磚消費(fèi)市場(chǎng)萎靡，陶瓷企業(yè)銷售不暢致使化工、色釉料企業(yè)價(jià)格提振無(wú)力，若是持續(xù)發(fā)酵，影響將極有可能比上一輪更加嚴(yán)重。
“色釉料企業(yè)正在醞釀集中提價(jià)，但具體時(shí)間仍未確定。”知情人士向記者透露。
中間商：“原材料漲價(jià)，我們壓力最大”
此輪原材料價(jià)格大漲，影響的不僅僅是陶企和原料生產(chǎn)商，對(duì)于中間商而言亦為較大的震動(dòng)。
佛山某解膠劑中間商章先生告訴記者，近兩個(gè)月來(lái)，片堿與液堿價(jià)格不斷攀升，片堿價(jià)格與年初相比上漲了近2000元/噸，漲幅超76%。在此背景下，以片堿與液堿為生產(chǎn)原料的水玻璃、解膠產(chǎn)品、氧化鋁、氧化鎂、羧甲基纖維素鈉（CMC）等陶瓷化工料價(jià)格不斷上調(diào)。“但我們與合作陶企的調(diào)價(jià)并不順利。” 章先生坦陳，盡管已經(jīng)與陶企協(xié)商微調(diào)供應(yīng)價(jià)格，但遠(yuǎn)不及原料生產(chǎn)廠家上浮的價(jià)格，這導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)空間大幅縮小。
另一中間商吳先生也表示：“產(chǎn)品利潤(rùn)空間壓縮很正常，即便是遭遇超低利潤(rùn)或無(wú)利潤(rùn)，我們也得扛著。”采訪中，多位中間商一致表示，對(duì)于他們而言，在原料供應(yīng)環(huán)節(jié)更多拼的是“關(guān)系”。雖然目前的產(chǎn)品不獲利，但誰(shuí)知道以后的情況呢？只要關(guān)系在，賺錢(qián)的機(jī)會(huì)就相隨。而一旦與陶企關(guān)系出現(xiàn)裂痕，就會(huì)永遠(yuǎn)斷裂。”這將嚴(yán)重影響中間商與陶企的深入合作。通常來(lái)看，中間商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品品類非常多元。
“實(shí)際上，在此次漲價(jià)潮下，中間商的處境最為煎熬。陶企都同意我們漲價(jià)，但是漲幅遠(yuǎn)不及原料生產(chǎn)廠家供貨價(jià)格。”吳先生說(shuō)，原料生產(chǎn)廠家將大部分成本上漲壓力轉(zhuǎn)嫁給了中間商。“在陶瓷原料廠家看來(lái)，作為中間商的我們不認(rèn)品牌、只認(rèn)價(jià)格，哪里性比價(jià)高就往哪走，因此在成本上漲的過(guò)程中，基本將上漲的成本全轉(zhuǎn)嫁到我們身上。”
但任何事物都具有兩面性。也有中間商認(rèn)為，這未免不是一次機(jī)遇。代理羧甲基纖維素鈉的羅女士說(shuō)，就此可以淘汰一批綜合實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)。“此前存在一批“小作坊”生產(chǎn)企業(yè)，但他們的生產(chǎn)管理成本低，質(zhì)量相對(duì)沒(méi)有保證，因此售價(jià)較低。”正因如此，這類廠家擾亂了正常的市場(chǎng)價(jià)格體系，如今正好是一個(gè)調(diào)整期。
羅女士向記者透露，近期其公司被陶瓷廠家頻頻催貨，但廠家對(duì)提價(jià)事宜還未有最終定論，以致不敢貿(mào)然發(fā)貨。羅女士認(rèn)為，羧甲基纖維素鈉漲價(jià)是最正常不過(guò)的事情。在2016年中，羧甲基纖維素鈉的價(jià)格已經(jīng)跌至谷底7000元左右/噸，與高峰期的14000元左右/噸相比，下調(diào)的幅度將近50%。更為重要的是，此次漲價(jià)絕非個(gè)例，而是全行業(yè)的大范圍提價(jià)。在她看來(lái)，“并不擔(dān)心因提價(jià)而丟失客戶。”
受訪者一致認(rèn)為，經(jīng)歷了此次漲價(jià)潮，無(wú)論是陶瓷企業(yè)還是受漲價(jià)影響的原料企業(yè)，明年都會(huì)迎來(lái)洗牌。一些代加工的原料廠，資金鏈在此大環(huán)境下很容易斷裂。中間商也如此，與原料廠是預(yù)付款合作，而與陶瓷廠合作則是賒賬模式。
倒逼陶企進(jìn)步
對(duì)于陶瓷企業(yè)而言，令其感到無(wú)奈的是，在原材采購(gòu)端遭遇成本上漲的同時(shí)，出貨產(chǎn)品價(jià)格卻難以實(shí)現(xiàn)“上漲”，雖然此前江西高安、湖北、山西、遼寧等產(chǎn)區(qū)陶企為應(yīng)對(duì)成本上漲壓力，都曾商議“統(tǒng)一漲價(jià)”，但在執(zhí)行過(guò)程中，卻僅有少數(shù)企業(yè)執(zhí)行。“當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)轉(zhuǎn)淡，企業(yè)庫(kù)存壓力普遍較大，如果上調(diào)出貨產(chǎn)品價(jià)格，很可能會(huì)面臨客戶流失，進(jìn)一步加劇庫(kù)存壓力。”
如10月份的江西高安產(chǎn)區(qū)，在統(tǒng)一漲價(jià)倡議下，按協(xié)議漲價(jià)的陶企卻遭遇銷量急劇下滑的尷尬，部分陶企銷量甚至因此銳減30%以上。
特別是對(duì)于過(guò)度依賴價(jià)格的陶企，不得不面對(duì)利潤(rùn)空間與產(chǎn)品銷量的艱難選擇。在采訪中，北方多家陶瓷企業(yè)表示，通過(guò)此番運(yùn)輸費(fèi)用、原材料、煤炭?jī)r(jià)格的上漲，把陶瓷企業(yè)最后一點(diǎn)利潤(rùn)給擠掉了，瓷磚成本價(jià)幾乎等于售價(jià)。
但是在產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)低迷，陶瓷企業(yè)庫(kù)存高居不下的形勢(shì)下，漲價(jià)只是陶瓷企業(yè)的一廂情愿，事實(shí)上幾乎沒(méi)有落實(shí)。縮減的部分利潤(rùn)空間，只能企業(yè)自己承擔(dān)，并且若原料價(jià)格持續(xù)上升，企業(yè)負(fù)擔(dān)還將進(jìn)一步加重。在幾乎沒(méi)有利潤(rùn)的情況下運(yùn)營(yíng)，陶瓷企業(yè)資金壓力急劇增加，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。
事實(shí)上，對(duì)于陶企而言，面對(duì)此番生產(chǎn)成本猛漲，也并非沒(méi)有應(yīng)對(duì)之策。記者注意到，在全國(guó)多個(gè)產(chǎn)區(qū)，陶企更注重新品的研發(fā)生產(chǎn)和提升技術(shù)水平，更注重生產(chǎn)的精細(xì)化管理和生存成本的管控。在采訪中，一些企業(yè)提出，在生產(chǎn)成本支出增加的情況下，會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，減少行政成本、人力成本等方面的支出，以求緩解壓力。
同時(shí)，原料采購(gòu)要求更加嚴(yán)格。據(jù)供應(yīng)商介紹，部分陶瓷企業(yè)為了減少成本，對(duì)原材料采購(gòu)要求更為嚴(yán)格，一方面提升了對(duì)質(zhì)量的要求，稍有不合格就會(huì)壓價(jià)；另一方面，一些陶瓷企業(yè)為了降低成本，直接用現(xiàn)金采購(gòu)原料，但是價(jià)格會(huì)壓得更低，以此來(lái)降低成本。
“過(guò)去，陶企盈利過(guò)于容易，生產(chǎn)管理普遍較為粗放，而當(dāng)前成本和經(jīng)營(yíng)壓力上升，將倒逼陶企技術(shù)進(jìn)步和管理變革。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從某種程度而言，這對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利。
不僅如此，陶企推新品的積極性也大大提高。在普通產(chǎn)品沒(méi)有利潤(rùn)的情況下，一些陶瓷企業(yè)推出新品以求增加利潤(rùn)空間。有企業(yè)表示，普通產(chǎn)品價(jià)格透明，并且同行還會(huì)互相壓價(jià)，而推出新品就可以把價(jià)格定得稍高一些，且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，可以保證一定的利潤(rùn)空間。
在成本上漲風(fēng)暴下，品牌型企業(yè)所受影響則要小很多。廣東恩平某陶企生產(chǎn)負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者坦言，當(dāng)前各類生產(chǎn)成本猛增，對(duì)于生產(chǎn)成本極度敏感的陶企而言，無(wú)疑是致命的打擊。以煤炭?jī)r(jià)格為例，今年來(lái)增長(zhǎng)了300元/噸，一條線每月的用煤量為2000噸， 一年按10個(gè)月的生產(chǎn)周期計(jì)算，每條線年生產(chǎn)成本將增加600萬(wàn)元，如果再算上環(huán)保投入、物流以及其它原料的上漲，每條線年生產(chǎn)成本保守計(jì)算將增加1000萬(wàn)元左右。
“廣東陶企的品牌化運(yùn)營(yíng)較為成熟，品牌的特性是價(jià)格穩(wěn)定，因此無(wú)論生產(chǎn)成本如何波動(dòng)，廣東企業(yè)的價(jià)格體系都相對(duì)較為穩(wěn)定。”多位廣東陶企銷售負(fù)責(zé)人表示，廣東企業(yè)的利潤(rùn)空間相對(duì)較大，并且在過(guò)去生產(chǎn)成本下降之時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格也并未波動(dòng)。因此，抗成本上升風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。
在眾多行業(yè)人士看來(lái)，雖然成本上漲對(duì)陶瓷企業(yè)生存發(fā)展影響較大，但同時(shí)也讓陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更加良性，特別是在當(dāng)前的產(chǎn)能過(guò)剩背景下，洗牌更利于行業(yè)發(fā)展，并且在經(jīng)營(yíng)壓力的倒逼下，企業(yè)對(duì)創(chuàng)新、管理、品牌等方面亦更加重視
