日前，2017印度國(guó)際陶瓷工業(yè)展覽落下帷幕，陶瓷行業(yè)上游領(lǐng)域幾乎所有國(guó)際知名企業(yè)都參加了本屆展會(huì)，其中中國(guó)和歐美企業(yè)數(shù)量較上屆增加了約20%。
究其原因，主要是因?yàn)樘沾尚袠I(yè)上游企業(yè)都發(fā)現(xiàn)了“藍(lán)海”市場(chǎng)——印度古吉拉特邦的莫爾比產(chǎn)區(qū)迅速崛起。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年印度新上陶瓷生產(chǎn)線近60條，2016年這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)到100余條。不少業(yè)內(nèi)人士甚至預(yù)計(jì)，在2017年，印度陶瓷產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的速度依然會(huì)保持去年的發(fā)展勢(shì)頭，新增生產(chǎn)線數(shù)量或再度突破100條。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，如今的印度陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與20世紀(jì)90年代的中國(guó)無(wú)異，都處于瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能的階段，發(fā)展空間大，但產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不齊全，自主生產(chǎn)陶瓷設(shè)備的能力有限，高度依賴(lài)進(jìn)口;陶瓷企業(yè)的企業(yè)實(shí)力、品牌影響力“高”、“低”差異懸殊，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊……
“這是一個(gè)高速發(fā)展、但也是極為粗放的市場(chǎng)”。剛從印度參展歸來(lái)的業(yè)內(nèi)人士紛紛如此表示。
古語(yǔ)有云，“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。如今，印度已經(jīng)成為了中國(guó)陶機(jī)設(shè)備企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，要想攻克印度市場(chǎng)，必須先對(duì)這個(gè)新興的建陶產(chǎn)區(qū)有一個(gè)全方位的了解。
產(chǎn)業(yè)綜述：
瘋狂擴(kuò)張中，2016年新增陶瓷生產(chǎn)線100余條
位于古吉拉特邦的莫爾比是目前印度最大、最集中的陶瓷產(chǎn)區(qū)，集中了700余家建筑陶瓷廠，占印度瓷磚總產(chǎn)量的80%。但作為世界第三大瓷磚消費(fèi)大國(guó)，印度現(xiàn)階段的瓷磚產(chǎn)能依舊未能完全滿(mǎn)足該國(guó)對(duì)瓷磚的消費(fèi)需求。
受訪者一致表示，印度陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與20世紀(jì)90年代的中國(guó)無(wú)異，都處于瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能的階段。
因此，自2015年開(kāi)始，印度的陶瓷廠就開(kāi)始“瘋狂”建設(shè)新生產(chǎn)線。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年印度新上陶瓷生產(chǎn)線近60條，2016年這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)到100余條，其中有30%是推翻舊生產(chǎn)線新建的生產(chǎn)線。不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在2017年，印度陶瓷產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的速度依然會(huì)保持去年的發(fā)展勢(shì)頭，新增生產(chǎn)線數(shù)量或再度突破100條。
發(fā)展至今，印度瓷磚產(chǎn)量迅速膨脹，產(chǎn)品不愁銷(xiāo)路，但依然處于相對(duì)粗放的階段。“目前，印度陶瓷廠的重心大多放在生產(chǎn)上，但缺少控制產(chǎn)品優(yōu)等率的意識(shí)，也不論品級(jí)制定價(jià)格”。據(jù)知情人士介紹，現(xiàn)階段印度的多數(shù)陶瓷廠對(duì)工藝的改造與改革創(chuàng)新等關(guān)心程度較低，也不關(guān)心“環(huán)保”，因此產(chǎn)區(qū)內(nèi)揚(yáng)塵滾滾、污水直排的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。
“莫爾比陶瓷產(chǎn)區(qū)的交通非常不便，僅有數(shù)條泥路的主干道，若是下雨天便無(wú)法行走，現(xiàn)在道路兩邊因汽車(chē)碾壓已經(jīng)堆積了50厘米厚的泥土。即便如此，該產(chǎn)區(qū)內(nèi)依然有不少大貨車(chē)來(lái)往穿梭。天天堵車(chē)，從早到晚都是堵車(chē)的。”剛從印度參展歸來(lái)的佛山市洛德機(jī)械設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理陸琪描述了這么一幅場(chǎng)景。
除了交通，制約莫爾比產(chǎn)區(qū)發(fā)展的還有原材料的缺失。據(jù)悉，莫爾比產(chǎn)區(qū)約有80%陶瓷廠并沒(méi)有原料車(chē)間，生產(chǎn)所需粉料通常從印度與巴基斯坦的邊界運(yùn)輸進(jìn)來(lái)，給當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)的生產(chǎn)造成了極大的影響。
雖然有不少人認(rèn)為印度的生產(chǎn)成本低，人口紅利大(普工工資僅需800~1000元人民幣/月)，當(dāng)?shù)氐拇纱u也會(huì)有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。其實(shí)不然，由于當(dāng)?shù)亟煌ú话l(fā)達(dá)，運(yùn)輸成本高，加之要從印度與巴基斯坦的邊境購(gòu)入生產(chǎn)原料，印度瓷磚的綜合成本并不低。
受多方面客觀因素及當(dāng)?shù)厝说闹饔^思維影響，印度的陶瓷廠規(guī)模普遍不大，通常是1～2條生產(chǎn)線。在莫爾比產(chǎn)區(qū)，700余家陶瓷廠共1000條生產(chǎn)線左右，每條生產(chǎn)線的日產(chǎn)量在8000～12000平方米之間。
設(shè)備概況：
中國(guó)陶機(jī)設(shè)備占據(jù)80%市場(chǎng)
作為世界第三大瓷磚生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，印度的陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展備受關(guān)注。雖然目前產(chǎn)量較大，但是陶瓷產(chǎn)業(yè)依然處于起步階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不齊全，自主生產(chǎn)陶瓷設(shè)備的能力有限，尤其是壓機(jī)、拋光線等技術(shù)門(mén)檻高的設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口。
在早期的印度陶瓷設(shè)備市場(chǎng)，意大利陶瓷機(jī)械企業(yè)牢牢占據(jù)壟斷地位，尤其是SACMI窯爐、BT自動(dòng)儲(chǔ)坯系統(tǒng)等。2006年前后，印度中產(chǎn)階級(jí)真正崛起、對(duì)瓷磚需求量猛增之際，中國(guó)陶瓷機(jī)械企業(yè)開(kāi)始大范圍進(jìn)軍印度。
“目前，中國(guó)陶機(jī)設(shè)備在印度市場(chǎng)的占有率高達(dá)80%。”陸琪告訴記者，以窯爐為例，科達(dá)、摩德娜與德力泰在印度分別占有20%、40%與10%的市場(chǎng)，其余的市場(chǎng)則被印度本土ITAMAC窯爐公司所占有;而在釉線方面，由于技術(shù)門(mén)檻低，一般由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)供應(yīng)，中國(guó)企業(yè)僅占三分之一的市場(chǎng);拋光線則由科達(dá)占據(jù)了絕對(duì)的市場(chǎng)份額;壓機(jī)方面則以SACMI品牌居多。
據(jù)介紹，目前除了壓機(jī)、拋光線等機(jī)械設(shè)備依靠進(jìn)口外，印度本土設(shè)備企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備。
“印度陶瓷廠對(duì)設(shè)備要求不高，并且對(duì)價(jià)格異常敏感，也因此目前其所用的產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊”。正因如此，有不少業(yè)內(nèi)人士感慨到，“印度市場(chǎng)很大，但也很爛。”
按照業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法，原因不外乎兩點(diǎn)。其一，有相當(dāng)部分中國(guó)陶瓷設(shè)備商以超低價(jià)出口印度，將自己與同行逼上“絕路”;其二，印度作為世界第三大陶瓷生產(chǎn)大國(guó)，對(duì)陶瓷設(shè)備需求量大，當(dāng)?shù)卦O(shè)備供應(yīng)企業(yè)也在迅速崛起，以低價(jià)搶占市場(chǎng)。
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，同款設(shè)備中國(guó)生產(chǎn)的使用周期可達(dá)到10年左右，然而印度的卻只能是5～6年。”佛山市巴賽爾機(jī)電有限公司董事長(zhǎng)黃惠廷表示，印度生產(chǎn)的設(shè)備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，而低價(jià)正是大部分印度陶瓷企業(yè)采購(gòu)最重要的衡量指標(biāo)。
“我們?cè)谡箷?huì)上遇到的印度客戶(hù)，當(dāng)他們知曉產(chǎn)品后，第一句通常都是‘HOW MUCH’或‘WHAT IS THE PRICE’。甚至有些參展企業(yè)直接在宣傳資料上印單價(jià)。”陸琪也分享了類(lèi)似的經(jīng)歷，并指出，目前印度的陶瓷廠采購(gòu)渠道相對(duì)狹窄，信息不對(duì)稱(chēng)。
除此之外，由于印度當(dāng)?shù)靥沾蓮S多為家族式企業(yè)，一旦某家陶企對(duì)某一設(shè)備供應(yīng)商形成認(rèn)知，該設(shè)備企業(yè)的聲名就會(huì)在家族內(nèi)口耳相傳，引發(fā)連鎖反應(yīng)，得到其他家族成員投資企業(yè)的認(rèn)可。
生產(chǎn)現(xiàn)狀：
粗放混亂，產(chǎn)品優(yōu)等率低
盡管使用的都是從意大利或中國(guó)進(jìn)口的設(shè)備，但是印度陶瓷企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的瓷磚成品品質(zhì)一般。分析指出，出現(xiàn)這種情況的主要原因是因?yàn)橛《葲](méi)有上述兩國(guó)那般完整的產(chǎn)業(yè)鏈，受制于落后的生產(chǎn)管理與粗糙的生產(chǎn)工藝，印度陶瓷廠的產(chǎn)品優(yōu)等率非常低。
印度某陶瓷工廠車(chē)間內(nèi)地面到處堆積著破損的瓷磚。
“印度陶瓷廠對(duì)于陶瓷生產(chǎn)設(shè)備的要求不高，能生產(chǎn)、能用即可”。有受訪者舉例說(shuō)到，“在中國(guó)，磚坯進(jìn)入窯爐之前都會(huì)對(duì)磚型與距離進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，但是在印度的陶瓷廠，這個(gè)環(huán)節(jié)大多被省去，任瓷磚自由進(jìn)出，生產(chǎn)秩序相對(duì)混亂。”
陸琪也向記者證實(shí)，由于生產(chǎn)粗放混亂，印度陶瓷廠的產(chǎn)品破損率極高。“在莫爾比參觀期間，隨處可見(jiàn)破損的瓷磚，而且他們對(duì)產(chǎn)品的優(yōu)等率基本沒(méi)有要求”。他表示，在莫爾比產(chǎn)區(qū)的陶瓷廠里，隨處可見(jiàn)破爛的瓷磚堆起的“小山丘”，尤其是壓機(jī)處與出磚口。
據(jù)介紹，印度當(dāng)?shù)靥沾蓮S主要生產(chǎn)拋光磚與仿古磚，其中生產(chǎn)拋光磚的比例高達(dá)50%以上。產(chǎn)品規(guī)格除了常見(jiàn)的600×600mm、800×800mm等規(guī)格外，還有一些600×250mm、400×100mm、800×300mm等規(guī)格異形磚，主要應(yīng)用工程項(xiàng)目。
印度的瓷磚產(chǎn)品普遍較厚，大約在12～15毫米，產(chǎn)品之間的區(qū)別并不大，同質(zhì)化的情況亦十分嚴(yán)重，但目前銷(xiāo)售十分通暢，基本不存在庫(kù)存積壓的問(wèn)題。
此外，印度瓷磚的顏色也是超乎想象，橙色等鮮艷色彩常在瓷磚上出現(xiàn)。因?yàn)樵谟《热丝磥?lái)，越是鮮艷的色彩越能帶來(lái)幸運(yùn)。
但同時(shí)，印度也有非常驚艷的瓷磚產(chǎn)品，有些花色甚至不輸于中國(guó)。據(jù)知情人士介紹，這些令人驚艷的產(chǎn)品主要是意大利、西班牙的貿(mào)易公司在當(dāng)?shù)刭N牌生產(chǎn)的，為的是滿(mǎn)足印度當(dāng)?shù)馗叨恕�(gè)性的需求。“現(xiàn)階段，能為意大利、西班牙公司提供代工服務(wù)的印度陶瓷廠并不多，其中包括SAMPOLO與METRO等”。
據(jù)悉，SAMPOLO稍有特色800×800mm規(guī)格的產(chǎn)品，在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售價(jià)格是16美元/平方米，相當(dāng)于100元/平方米。
品牌現(xiàn)狀：
高端與低端差距懸殊
目前，印度陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于粗放階段，仍以生產(chǎn)為重心，對(duì)品牌塑造與宣傳關(guān)注低。但是這并不代表印度沒(méi)有高端瓷磚品牌，SAMPOLO與METRO就是典型的代表。以SAMPOLO與METRO為代表的當(dāng)?shù)馗叨似放茝S家生產(chǎn)設(shè)備、工藝與技術(shù)先進(jìn)，且時(shí)間沉淀長(zhǎng)，久而久之便形成了高端的品牌定位。
印度的陶瓷廠在宣傳的方式上更是各顯神通。除了在莫爾比街頭隨處可見(jiàn)瓷磚的廣告，SAMPOLO與METRO等品牌廠家則是全方位、全渠道推廣，不僅通過(guò)報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)與電視輪番轟炸，甚至是大學(xué)的外墻也有陶瓷涂鴉廣告。
“我們?cè)谀獱柋热胱〉木频辏谟^看電視的時(shí)候，冷不丁就會(huì)冒出某瓷磚的廣告。”陸琪回憶到。
不過(guò)印度陶瓷廠綜合實(shí)力相差懸殊，中間斷層明顯。據(jù)介紹，在印度，僅有5%的陶瓷企業(yè)擁有一定的實(shí)力，其余大部分企業(yè)都是由十幾個(gè)、甚至二十多個(gè)人共同投資建成的小工廠，且大多只有一條生產(chǎn)線。因?yàn)閺S家的規(guī)模與實(shí)力差別大，導(dǎo)致生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì)與性?xún)r(jià)比也呈現(xiàn)出較大的差異。
前景展望：
瘋狂建線背景下中國(guó)設(shè)備輸出優(yōu)勢(shì)突出
當(dāng)前，印度的城市建設(shè)對(duì)瓷磚的需求量極大。一方面是因?yàn)橛《戎挟a(chǎn)階級(jí)剛性需求大，市場(chǎng)空間較大;另一方面是印度新總理上任后實(shí)施的智慧城市、清潔印度等計(jì)劃也對(duì)瓷磚銷(xiāo)售產(chǎn)生了極大的刺激。
以莫爾比為例，目前當(dāng)?shù)刂挟a(chǎn)階級(jí)人群人均收入約為2000元人民幣/月，而當(dāng)?shù)氐钠胀ǚ績(jī)r(jià)是1000元人民幣/平方米，中產(chǎn)階級(jí)的購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)，但這部分人群現(xiàn)階段家庭裝修中僅客廳的地面鋪貼了瓷磚，其余均為水泥。“由此可見(jiàn)，印度的瓷磚市場(chǎng)空間極為廣闊”。同樣是從印度觀展回來(lái)的另一業(yè)內(nèi)人士感嘆到。
上述人士提供了一組數(shù)據(jù)：以印度的瓷磚產(chǎn)能來(lái)計(jì)算，現(xiàn)在印度的人均瓷磚產(chǎn)量是4～5平方米的瓷磚。“正常來(lái)算，人均瓷磚產(chǎn)量在8～10平方米是較為合理的”。
因此，有不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，為了擴(kuò)充產(chǎn)能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，2017年印度新建生產(chǎn)線的熱潮會(huì)延續(xù)去年的熱度，再現(xiàn)瘋狂建新生產(chǎn)線的現(xiàn)象。
粗略計(jì)算，以220米的窯爐為例，每米的建設(shè)成本是2萬(wàn)余元，再搭配壓機(jī)、干燥、釉線等設(shè)備，在印度約4千余萬(wàn)就能建成一條瓷磚生產(chǎn)線。更為關(guān)鍵的是，在印度新建生產(chǎn)線的程序簡(jiǎn)單，基本不需要經(jīng)過(guò)政府審批。這也是印度得以猛上生產(chǎn)線的原因。
黃惠廷告訴記者，目前針對(duì)印度市場(chǎng)，中國(guó)陶瓷設(shè)備輸出主要集中在兩種模式，其一是以低價(jià)搶市場(chǎng);其二則是賺取合理的利潤(rùn)，在產(chǎn)品輸出的同時(shí)輔以技術(shù)指導(dǎo)。
他認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，技術(shù)輸出是非常有必要的。“無(wú)論是從中國(guó)設(shè)備企業(yè)自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來(lái)看，亦或出于對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的態(tài)度，單純輸出設(shè)備容易被價(jià)低者所取締，然而設(shè)備配合技術(shù)，或許就能遙遙領(lǐng)先，確立領(lǐng)導(dǎo)地位”。
與此同時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士建議道，跟印度客戶(hù)往來(lái)貿(mào)易，一定要注意回款問(wèn)題。印度陶瓷市場(chǎng)的貿(mào)易往來(lái)賒賬非常普遍，而且賬期長(zhǎng)短不一。相對(duì)而言，大宗設(shè)備回款相對(duì)較為順暢，生產(chǎn)線通過(guò)調(diào)試后即可收款。但是，耗材、電機(jī)、軸承等配件的回款就顯得非常困難，因此一定要謹(jǐn)而慎之。
在中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)對(duì)大宗設(shè)備需求疲軟的形勢(shì)下，印度成為了不少中國(guó)陶機(jī)設(shè)備企業(yè)掘金的新藍(lán)海。對(duì)于中國(guó)設(shè)備企業(yè)而言，印度陶瓷市場(chǎng)非常廣闊，但要在該市場(chǎng)獲得更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，還需企業(yè)潛心經(jīng)營(yíng)。
