中國、意大利、西班牙目前是世界上排名前三的瓷磚出口大國，占全球瓷磚出口量的60%。2018年，這三個(gè)建陶大國的陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？

　　近日，中國陶瓷行業(yè)的官方數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，而《Ceramic World Review》也發(fā)布了2018年意大利瓷磚、色釉料、陶機(jī)以及西班牙陶瓷產(chǎn)業(yè)的相關(guān)信息，一起來看下。

　　中國：2018年陶瓷磚產(chǎn)量91.9億平方米

　　2月28日，佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會公布了2014-2018年墻地磚產(chǎn)值和產(chǎn)量數(shù)據(jù)。其中數(shù)據(jù)表明，2018年佛山陶瓷行業(yè)墻地磚產(chǎn)量10.91億平方米，增長-4.35%，總產(chǎn)值為830億元，增長-16.73%。繼2017年后，產(chǎn)量和產(chǎn)值再次呈現(xiàn)了負(fù)增長。

　　2月27日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司公布了《2018年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》：

　　一是產(chǎn)量平穩(wěn)增長。全年陶瓷磚產(chǎn)量91.9億平方米，同比增長1.8％，其中瓷質(zhì)磚產(chǎn)量66.3億平方米，同比增長0.8％，陶質(zhì)磚產(chǎn)量25.6億平方米，同比增長4.9%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量2.1億件，同比增長1.0％。

　　二是價(jià)格小幅回升。2018年2月份行業(yè)價(jià)格指數(shù)達(dá)到全年最高104.7點(diǎn)，隨后受中美摩擦影響連續(xù)下跌至5月份102.7點(diǎn)，6月份起價(jià)格指數(shù)持續(xù)反彈至11月份104.6點(diǎn)，12月底價(jià)格指數(shù)跌至103.8點(diǎn)，較年內(nèi)最高點(diǎn)下降0.9%，但全年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)平均價(jià)格指數(shù)103.7點(diǎn)，同比上漲1.4％。

　　三是行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好。全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6010.4億元，同比增長7.5%，利潤總額396.3億元，同比增長10.2％。其中，建筑陶瓷規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2993.5億元，同比增長8.0％，利潤總額176.0億元，同比增長9.2％；衛(wèi)生陶瓷規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入778.1億元，同比增長7.0％，利潤總額60.6億元，同比增長15.9％。由于國內(nèi)消費(fèi)升級拉動中高端衛(wèi)浴產(chǎn)品需求量增長，以及衛(wèi)浴企業(yè)品牌、質(zhì)量、服務(wù)等提升，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增幅明顯。

　　四是綠色制造水平進(jìn)一步提高。2018年，全行業(yè)進(jìn)一步深化污染源治理，推進(jìn)污染物達(dá)標(biāo)排放。十余家建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的低碳、節(jié)能、清潔生產(chǎn)、污染物排放等指標(biāo)達(dá)到了行業(yè)最優(yōu)水平，榮登2018年工業(yè)和信息化部綠色制造榜單，為引領(lǐng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、加快推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)起到了示范作用。

　　意大利：陶瓷行業(yè)下降2.8%，色釉料增幅強(qiáng)勁

　　1、意大利瓷磚銷量出口均下降

　　經(jīng)過5年的持續(xù)增長，2018年意大利瓷磚行業(yè)經(jīng)歷了低迷。意大利瓷磚工業(yè)聯(lián)盟（Confindustria Ceramica and Prometeia）公布的初步數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，意大利瓷磚的總銷售量從4.22億平方米下降2.8%至4.1億平方米。出口從3.38億平方米下降2.9%至3.28億平方米。為了避免積壓過多的庫存，一些公司在圣誕節(jié)期間延長兩周假期。

　　整個(gè)2018年，該行業(yè)受到工業(yè)4.0稅收優(yōu)惠計(jì)劃的推動，繼續(xù)投資于技術(shù)。盡管低于2017年的創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)字，該行業(yè)技術(shù)投資總額估計(jì)超過4億歐元。瓷磚行業(yè)仍是意大利制造業(yè)中技術(shù)投資占營業(yè)額百分比最高的行業(yè)之一。

　　在提出銷售下降的數(shù)據(jù)時(shí)，若干不同市場和出口領(lǐng)域的消費(fèi)下降正在對所有最大的瓷磚生產(chǎn)國產(chǎn)生消極影響。意大利瓷磚工業(yè)聯(lián)盟主席Giovanni Savorani指出：“所有的國際貿(mào)易都受到全球貿(mào)易緊張局勢上升的影響，尤其受美國和中國之間的貿(mào)易關(guān)系的影響。受這一局勢影響最嚴(yán)重的國家是那些出口活動強(qiáng)勁和公共債務(wù)高的國家，而意大利剛好符合這兩種情況。”

　　但意大利瓷磚行業(yè)的放緩也受到其他因素的推動。Giovanni Savorani解釋說，其中最重要的是，“來自勞動力和能源成本比意大利低得多、同時(shí)公路和港口基礎(chǔ)設(shè)施也比我們自己的好得多的國家的競爭”。他認(rèn)為受益于低得多的勞動力成本以及寬松得多的環(huán)境法規(guī)，西班牙是意大利目前最強(qiáng)大的競爭對手。

　　另一個(gè)因素是來自替代材料的日益激烈的競爭，特別是乙烯基或LVT（豪華乙烯基瓷磚）。為了應(yīng)對這一威脅，瓷磚工業(yè)聯(lián)盟與西班牙和德國的相關(guān)行業(yè)協(xié)會合作，發(fā)起了一項(xiàng)新的網(wǎng)絡(luò)和社交媒體傳播活動，旨在提高人們對陶瓷地磚優(yōu)勢的認(rèn)識

　　2、意大利色釉料行業(yè)增幅強(qiáng)勁

　　繼2017年取得優(yōu)異成績后，意大利陶瓷釉料和色彩生產(chǎn)商在2018年繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

　　據(jù)意大利國家陶彩貿(mào)易協(xié)會（Federchimica Ceramicolor）估計(jì)，意大利色釉料市場的銷售收入與2017年相比增長了2.7%左右，其中陶瓷油墨領(lǐng)域增長尤為強(qiáng)勁。在意大利，色釉料的需求仍受到激勵措施和所謂的“超攤銷”稅收優(yōu)惠的推動。這些措施推動了意大利陶瓷行業(yè)的投資，并推高了對釉料和顏色的需求，尤其是在2018年上半年。

　　意大利色釉料在歐洲市場的出口增長約2%，而美國市場的出口下降超過2%，中國市場則在兩位數(shù)的萎縮中苦苦掙扎。這與對越南、印度和馬來西亞等其它亞洲國家出口的強(qiáng)勁增長形成了鮮明對比。不包括中國在內(nèi)，亞洲市場增長了5%以上，同樣是受到陶瓷油墨需求的推動。

　　與前一年一樣，2018年意大利陶瓷釉彩生產(chǎn)商不得不應(yīng)對原材料成本的大幅上升。原材料成本的大幅度提升使得很難在下游收回成本，同時(shí)也存在采購困難。

　　現(xiàn)在，瓷磚的設(shè)計(jì)與表面可以直接與天然大理石和花崗巖板競爭，這是色釉料行業(yè)新的生產(chǎn)趨勢，“今天的設(shè)計(jì)師和建筑師看重瓷磚表面的美學(xué)和技術(shù)品質(zhì)，在建筑項(xiàng)目中使用大板產(chǎn)生了良好的效果，”陶色公司（Ceramicolor Company）董事長克勞迪奧·卡索拉里(Claudio Casolari)說。“這肯定會鼓勵開發(fā)新的色釉料和陶瓷應(yīng)用系統(tǒng)，以適應(yīng)日益復(fù)雜的瓷磚裝飾工藝。”

　　3、意大利陶機(jī)行業(yè)增長放緩

　　經(jīng)過連續(xù)5年的增長(創(chuàng)行業(yè)歷史新高)，意大利陶瓷機(jī)械設(shè)備行業(yè)的增長期終于走到了盡頭。

　　根據(jù)Acimac發(fā)布的初步數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2018年意大利陶瓷機(jī)械設(shè)備總營業(yè)額將達(dá)到20.76億歐元，意大利陶機(jī)銷售額降幅最大的是出口(15億歐元，比2017年下降了近10%)，而意大利本國市場則表現(xiàn)更好(5.83億歐元)，這要?dú)w功于工業(yè)4.0計(jì)劃在過去幾個(gè)月提供的稅收優(yōu)惠。

　　Acimac主席保羅•薩西(Paolo Sassi)解釋稱:“意大利一些關(guān)鍵技術(shù)市場的瓷磚產(chǎn)量大幅下降，導(dǎo)致對陶瓷機(jī)械設(shè)備的投資減少。”鑒于全球宏觀經(jīng)濟(jì)前景嚴(yán)重負(fù)面，薩西對2019年的陶瓷機(jī)械設(shè)備行業(yè)的預(yù)測仍非常謹(jǐn)慎。

　　2018年陶機(jī)行業(yè)的轉(zhuǎn)變顯而易見。全球貿(mào)易疲軟的跡象在所有加工行業(yè)都得到了證實(shí)，而美國貿(mào)易保護(hù)日益加劇、中東地區(qū)政治緊張局勢以及包括歐元區(qū)在內(nèi)的多個(gè)地理區(qū)域的消費(fèi)放緩，都加劇了這一趨勢。

　　據(jù)意大利瓷磚工業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的預(yù)覽報(bào)告顯示，2018年意大利陶瓷行業(yè)下降2.8%，這證實(shí)了增長時(shí)期的結(jié)束，同時(shí)國內(nèi)銷售和出口均有所放緩。與此同時(shí)，美國市場的消費(fèi)繼續(xù)增長，但速度有所放緩。消極因素包括美國住房利率的提升，加上二手房銷售的下降，這意味著2019年美國的裝修工作可能會放緩。

　　因此，結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及市場情況來看，預(yù)計(jì)2019年意大利陶瓷機(jī)械設(shè)備行業(yè)將出現(xiàn)復(fù)雜的情況和新的競爭挑戰(zhàn)。

　　西班牙：歐盟仍是最大的出口地區(qū)

　　世界大多數(shù)市場需求的放緩對西班牙瓷磚行業(yè)產(chǎn)生了影響。繼2017年總營業(yè)額增長5.9%至35.1億歐元后，該行業(yè)的全國協(xié)會下調(diào)在年初宣布的2018年瓷磚銷售額預(yù)測。

　　2018年前9個(gè)月的出口額數(shù)據(jù)顯示，與2017年同期相比增長1.6%，至20.99億歐元。總體而言，西班牙隊(duì)所有市場的瓷磚銷售都保持樂觀，除亞洲、特別是中東以外。2018年，西班牙瓷磚出口普遍放緩，包括幾個(gè)重要市場出現(xiàn)特別嚴(yán)重的下滑。沙特阿拉伯是其中之一，該地區(qū)在2018年9月與2017年同期相比出口下降了33%。

　　西班牙瓷磚行業(yè)出口市場排名下滑至第7位。最近幾個(gè)月，西班牙在馬格里布和英國的出口都進(jìn)一步放緩。2018年前9個(gè)月，西班牙的出口下降了1 -2%。東歐市場也同樣在失去動量，包括俄羅斯市場（下跌3.8%）。

　　就目前而言，美國市場仍然強(qiáng)勁，盡管增長速度有所放緩。美國是西班牙瓷磚的第二大出口市場，2018年前9個(gè)月銷售額為1.98億歐元（較2017年同期增長14%）。歐盟仍然是西班牙最大的出口地區(qū)，吸納了西班牙41.7%的出口。截至2018年9月，歐盟28國瓷磚銷量增長5.8%，增速再次低于2017年的8%。

　　全球競爭正變得越來越激烈，2017年全球瓷磚產(chǎn)量約167億平方米，而西班牙瓷磚產(chǎn)量僅為5.3億平方米。西班牙也收到了許多目標(biāo)市場的貿(mào)易或技術(shù)壁壘的阻礙，導(dǎo)致其瓷磚出口量增長放緩。