最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間3月30日6時30分左右，全球新冠肺炎確診病例累計718685例，累計死亡33881例。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年受疫情影響，目前約有超過500場全球知名展會被迫取消或者延期。隨著全世界疫情升級，許多工廠不能及時開工，訂單無法履約；國際班輪、國際航班減少，部分出口貨物滯港；有些企業(yè)出于對疫情的擔(dān)憂、部分已談好的訂單將被取消或推遲。2020年，世界瓷磚產(chǎn)業(yè)將遭受極大的挑戰(zhàn)。
日前，中國、西班牙、意大利等國陸續(xù)公布了2019年瓷磚產(chǎn)業(yè)的詳細情況，在深受疫情影響的當(dāng)下，誰最能抗風(fēng)險？而這三國在北美地區(qū)瓷磚市場的爭奪成為了焦點之戰(zhàn)，2019年這三國瓷磚出口在北美地區(qū)的市場表現(xiàn)如何？（匯率換算：2020年3月30日，1美元=7.0905人民幣，1歐元=1.1075美元）
三國瓷磚營收、產(chǎn)能PK
/ 中國 /
據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會統(tǒng)計：2019年，1160家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)，105家企業(yè)被淘汰出局；實現(xiàn)營收3079.91億元，同比增長2.89%；實現(xiàn)利潤總額194.67億元，同比增長10.58%；繼2018年中國陶瓷磚產(chǎn)量跌破100億平方米之后，2019年陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)在下行通道持續(xù)走低，達到82.25億平方米，同比下降8.73%，下降幅度較2018年減少2.47個百分點。
/ 西班牙 /
西班牙ASCER協(xié)會主席Vicente Nomdedeu在瓦倫西亞展會期間舉行的海關(guān)新聞發(fā)布會上公布了2019年西班牙瓷磚行業(yè)的營收情況。
2019年西班牙瓷磚行業(yè)營收同比增長4%，達到了37.4億歐元（折合人民幣293.83億元）。但是，由于西班牙瓷磚廠商努力改善庫存管理，其總產(chǎn)量下降了5%至5.03億平方米。
/ 意大利 /
相較于2018年，2019年意大利瓷磚行業(yè)的生產(chǎn)、銷售和出口量均未出現(xiàn)明顯變化。據(jù)意大利Prometeia發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，2019年意大利陶瓷行業(yè)生產(chǎn)和銷售了4.09億平方米的瓷磚（2018年該數(shù)據(jù)為4.1億平方米）。
三國瓷磚出口市場PK
中國、意大利、西班牙的瓷磚產(chǎn)業(yè)競爭主要在于出口市場。各國出口市場占比以及2019年出口市場表現(xiàn)如何？
/ 中國 /
據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會公布數(shù)據(jù)，2019年中國陶瓷磚出口量繼續(xù)延續(xù)下滑的態(tài)勢，全年出口量7.7億平方米，同比下降8.45%，出口額45.55億美元，同比增長5.83%，陶瓷磚出口平均單價為5.91美元/平方米，比2018年提高0.79美元，出口增速的降幅好于預(yù)期。
2019年中國向歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)陶瓷磚出口量和出口額的比重在逐年遞減，向東盟、非洲等一帶一路沿線國家的比重在逐年增加，向前十個主要國家或地區(qū)的出口占陶瓷磚總出口量的52.73%。
2019年向前十個主要國家或地區(qū)出口陶瓷磚排名
（來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會）
/ 西班牙 /
西班牙瓷磚出口銷售額占總收入的75%，出口至188個國家，總價值約為28億歐元（折合31.01億美元），較2018年增長3%。這標(biāo)志著西班牙成為歐洲最大的瓷磚出口國，也是世界第二大瓷磚出口國。
2019年1-9月，西班牙瓷磚成為歐洲最大的瓷磚出口國，西班牙出口瓷磚的數(shù)量占歐洲出口總額的50.1%。在歐洲，法國、英國、意大利、德國是西班牙最大的瓷磚進口國。
2019年，西班牙瓷磚在法國銷售額增長了7.9%，達到3.022億歐元；英國市場也表現(xiàn)強勁，營收達1.691億歐元，上漲6.7%，但在11月份有所下降；在意大利的營收達1.042億歐元，上漲3.2%；由于德國經(jīng)濟整體放緩，該國是唯一一個出現(xiàn)收縮的歐盟市場，營收9,570萬歐元，下滑2.3%。
美國是西班牙瓷磚的第二大出口市場，2019年前11個月的銷售額為2.788億歐元，增長幅度高達16.9%。Nomdedeu評論說：“美國很可能在2020年超過法國，成為我們最大的出口市場，其它市場的業(yè)績明顯疲軟。”
中東地區(qū)的銷售額下降了12.6%，主要是由于主要市場的下滑引起，如沙特阿拉伯，下降15%，以色列下降7.7%。自9月份以來，由于引入了產(chǎn)品質(zhì)量認證等新要求，沙特阿拉伯的銷售額一直停滯不前。
西班牙對拉丁美洲的出口為6,740萬歐元，下降了4.5%；對俄羅斯聯(lián)邦出口6,630萬歐元，出口下降了4.2%。西班牙瓷磚在東歐整體市場的營收下滑2.2%。
西班牙瓷磚在非洲市場的總營收增長了4%，盡管馬格里布地區(qū)以及其他一些國家的銷售額有所放緩。
/ 意大利 /
2019年，意大利瓷磚出口下降了200萬平方米至3.26億平方米，較2018年下降0.6%，而其國內(nèi)市場銷售額增長了100萬平方米至8200萬平方米，較2018年增長 1.2%。
在主要市場中，意大利和歐洲的銷售額約占總銷售額的三分之二，并出現(xiàn)了幾個百分點的增長，這與歐盟以外的出口不同，后者在某些情況下遭遇了巨大的反差。中東地區(qū)的市場就是一個重要的例子，這個地區(qū)開始對各國瓷磚進口設(shè)置了反侵襲的壁壘。
焦點之戰(zhàn)——北美市場PK
一直以來，北美地區(qū)都是中國、意大利、西班牙瓷磚市場爭奪的焦點，2019年這三國瓷磚出口在北美地區(qū)的市場表現(xiàn)如何？
/ 美國 /
1、美國瓷磚產(chǎn)能及銷量
《世界陶瓷評論》日前公布了2019年美國瓷磚數(shù)據(jù)，2019年美國瓷磚消費量為2.732億平方米，較上年同期下跌5.4%。
2019年美國出貨量（不包括出口）為8030萬平方米，相較于2018年下降5.2%。這是自2015年以來美國國內(nèi)出貨量的最低水平。國產(chǎn)瓷磚占美國瓷磚消費總量的29.4%（以平方米計算），略高于2018年的29.3%。按美元價值計算，2019年美國離岸價的國內(nèi)出口為13.3億美元，比2018年下降了4.0%。按美元計算，2019年美國本土生的瓷磚占總消費量37.6%。
國內(nèi)平均出貨價從16.43美元/平方米增長至2019年的16.63美元/平方米。2019年美國瓷磚出口量為300萬平方米，同比增長6.8%。美國瓷磚兩個最大的市場國是加拿大，占出口總量70.7%；墨西哥占出口總量11.0%。美國瓷磚出口額從2018年的3590萬美元降至2019的3570萬美元，同比下降0.6%。2019年美國瓷磚產(chǎn)量下降到8300萬平方米，同比下滑4.8%。
2、美國瓷磚進口量
2019年，美國進口了20.8億平方米瓷磚，相較2018年22億平方米下降了5.5%。瓷磚進口總量占瓷磚消費總量的70.6%，該項數(shù)據(jù)在2018年為70.7%。
如下表所示，盡管中國仍是向美國出口瓷磚最多的國家，但去年中國對美國的出口大幅下降，從2018年的6,430萬平方米降至2019年的4,090萬平方米，降幅高達36.4%。
這主要是由于一個由幾個美國制造商組成的聯(lián)盟提起的反補貼案的影響，該聯(lián)盟請求聯(lián)邦政府對從中國進口的未公平傾銷的瓷磚進行反補貼關(guān)稅征收。初步反補貼稅（CVD）和反傾銷決定的影響在2019年9月和2019年11月分別公布（鏈接：美對華瓷磚反補貼初裁結(jié)果公布：最高稅率222.24%，其余103.77%；最高傾銷幅度356.02％！美對華瓷磚反傾銷初裁結(jié)果公布）。
如下圖所示，2019年從中國進口的瓷磚占美國瓷磚進口總量的21.2%，低于2018年的31.5%，這是自2008年以來最低的數(shù)據(jù)。
2018/2019年美國中國瓷磚進口量
（單位：百萬平方米）
墨西哥出口至美國的瓷磚數(shù)量下降到3340萬平方米，2018年下降了5%，其出口占美國進口瓷磚總額的17.3%，該數(shù)據(jù)與2018年持平。
西班牙超過意大利成為美國第三大瓷磚出口國。美國進口瓷磚中，西班牙瓷磚面積增長13%，達到3250萬平方米，占比16.9%。
意大利緊隨其后，面積達3000萬平方米，同比2018年下滑8%。
巴西（1890萬平方米）、土耳其（1660萬平方米，39.1%）、印度增幅均高達兩位數(shù)。尤其是印度，其出口在短短一年內(nèi)迅速增長，從160萬平方米增到630萬平方米，漲幅高達 296.4%。
2019年，美國瓷磚進口總額為22.13億美元，下降3.7%。
以美元計算(到岸價+關(guān)稅)，意大利仍是美國最大的瓷磚進口國，占美國進口的29.6%。中國以20.3%的市場份額位居第二，西班牙以20.1%的市場份額位居第三。其中，意大利瓷磚的平均價格為市場最高價，達21.33美元/平方米，較2018年增長0.5%。
/ 加拿大 /
2019年加拿大瓷磚消費量為3.53億平方米。由于加拿大沒有生產(chǎn)瓷磚，其瓷磚消費量與進口量大致相等。
2019年加拿大進口瓷磚最多的五個國家是：中國1250萬平方米，面積和價值上都下降了18.9%、意大利810萬平方米，面積與價值上都下降了13.1%和14.2%，土耳其450萬平方米，面積與價值上都下降了26.6%和24.6%；西班牙360萬平方米，面積與價值上都下降了10.1%和3.8%；和美國250萬平方米，面積與價值上都上升了9.5%和 8.2%。
三國瓷磚產(chǎn)業(yè)面臨的問題
/ 中國 /
中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會分析，2020年有可能將是中國建筑陶瓷衛(wèi)生潔具行業(yè)所經(jīng)歷的最寒冷的一個“嚴(yán)冬”。預(yù)計2020年建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)總體將繼續(xù)維持在理性的盤整區(qū)間，建筑陶瓷產(chǎn)量下降5%，今年我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具外貿(mào)出口所面臨的國內(nèi)外形勢更為復(fù)雜嚴(yán)峻。中國疫情停擺以及海外疫情本身的發(fā)展將會對所有國家產(chǎn)生影響，這也會使得我國二季度出口將會比較弱。
2020年, 我國建筑陶瓷磚出口下行的態(tài)勢會進一步加速，預(yù)測：陶瓷磚出口量將會有10%左右的下跌，陶瓷磚出口量約在7億平米左右。
/ 西班牙 /
在疫情爆發(fā)之前，Nomdedeu詳細分析了該行業(yè)在2020年面臨的挑戰(zhàn)，以及需要采取的主要措施。他說：“我們非常擔(dān)心制造業(yè)在歐盟GDP中所占的份額正在減少。如果我們想要達到20%的目標(biāo)，我們需要制定一個產(chǎn)業(yè)計劃來支持各個工業(yè)部門，減少我們在日常業(yè)務(wù)中面臨的貿(mào)易壁壘，提高競爭力，促進創(chuàng)新投資。”
另外，Domdedeu還表示能源的支出占生產(chǎn)成本的13%，西班牙公司現(xiàn)在為天然氣支付的價格比他們的歐洲競爭對手高出45%，他希望該國領(lǐng)導(dǎo)人重視穩(wěn)定的監(jiān)管框架、充足的基礎(chǔ)設(shè)施（向北連接巴倫西亞港和地中海走廊的開發(fā)）和公平的能源成本。Nomdedeu還指出，合格的瓷磚鋪貼工越來越少，他呼吁地方和國家行政部門促進培訓(xùn)和再培訓(xùn)項目，尤其是為年輕人提供大量就業(yè)機會的領(lǐng)域。
/ 意大利 /
由于近年來意大利的產(chǎn)能提高但是需求基本停滯，一些瓷磚企業(yè)選擇在去年年底停產(chǎn)幾周，以避免庫存積壓。
同樣在疫情爆發(fā)之前，意大利陶瓷工業(yè)協(xié)會主席Giovanni Savorani在介紹和評論行業(yè)數(shù)據(jù)時指出，在競爭日益激烈的市場環(huán)境下，陶瓷工業(yè)及其代表的公司特別關(guān)注意大利生產(chǎn)系統(tǒng)的競爭力。Savorani認為，意大利的瓷磚市場競爭力將繼續(xù)受到勞動力和能源成本上升、道路和港口基礎(chǔ)設(shè)施不足的不利影響。
在能源成本方面，Savorani對重新調(diào)整歐洲排放交易體系表示強烈關(guān)切。在接下來的10年里，歐洲排放交易體系預(yù)計將增加意大利陶瓷產(chǎn)業(yè)每年3000多萬歐元的額外成本。
除了在技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展方面的重大投資（過去5年投資20億歐元），Savorani還指出，意大利陶瓷工業(yè)正在努力通過其他方式提高競爭力。這些包括專業(yè)培訓(xùn)（通過與學(xué)校和大學(xué)的協(xié)議，以及啟動第二級“陶瓷商業(yè)和技術(shù)”碩士課程）和交流。
